カオナビ(4435)のIPO(新規上場)情報!初値予想・スケジュール・主幹事などを総まとめ

カオナビ(4435)のIPO(出典:カオナビ

株式会社カオナビの新規上場承認が発表されました。マザーズ上場の中型案件です(吸収金額は17.8億円)。主幹事はチャンス抽選のある「大和証券」。

カオナビの初値予想は近々発表する予定です(想定価格は1,780円、仮条件は2月26日に決定)。

カオナビの初値予想
○円~○円(近々発表予定)

それではカオナビのIPO情報について見ていきましょう。

カオナビのIPO情報

銘柄 株式会社カオナビ
(HPはこちら
上場承認日 2月12日
証券コード 4435
上場市場 マザーズ
単位株 100株
業種 情報・通信業
事業内容 クラウド人材マネジメントシステム「カオナビ」の提供

【株価情報】想定価格・仮条件・初値

想定価格 1,780円
仮条件 2月26日に決定
公開価格 3月7日に決定
初値(騰落率) 3月15日以降に決定
上場後の株価 Yahooファイナンス

【公開規模】公開株数・吸収金額・比率

公開株数 *1 1,000,500株
公募株数 500,000株
売出株数 370,000株
OA *2 130,500株
吸収金額 *3 17.8億円
公募・売出比率 *4 公募:売出=57:43

*1 公募株数、売出株数及びOA(オーバーアロットメント)の売出株数の合計
*2 予定の株数(決定するのは3月7日)
*3 想定価格(1,780円)をベースに計算
*4 OA(オーバーアロットメント)分は含めていません

【ロックアップ情報】

大株主上位10名の所有株数とロックアップの状況です。

下記表の所有株数は売出株数を控除した上場日時点の株数を表しています。目論見書に記載されている株主の状況とは異なるのでご注意ください。

■ロックアップ情報

株主 所有株数 ロックアップ
柳橋 仁機 1,829,000株 *1 180日間
合同会社RSIファンド号 1,230,000株 180日間
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 472,000株 90日間又は1.5倍
株式会社アスパイア 250,000株 90日間又は1.5倍
田丸 拓也 160,000株 90日間又は1.5倍
NVCC7号投資事業有限責任組合 158,000株 90日間又は1.5倍
NVCC8号投資事業有限責任組合 150,000株 90日間又は1.5倍
佐藤 寛之 81,000株 180日間
株式会社新生銀行 50,000株 公開前規制
柳橋 千弘 19,000株 180日間
佐藤 菜津子 19,000株 180日間

*1 オーバーアロットメントによる売出株数130,500株を含む

上記大株主以外のロックアップも考慮すると、上場日における売り圧力はおおよそ以下のようになります。

■上場日時点の売り圧力

上場時発行済株式総数 5,288,000株
ロックアップ対象株数 4,418,000株
上場日時点の売却可能株数 1,000,500株

注1:オーバーアロットメントによる売出株数130,500株を「ロックアップ対象株数」「売却可能株数」両方に含めているので、合算した数値は発行済株式総数と一致しません。

株価暴落の原因!?IPOのロックアップとは?解除される期間・条件や対象株主は必ずチェック!

2018.03.12

【主幹事・幹事情報】当選を狙える証券会社はココ!

マネックス証券
引受幹事 割当株数 抽選配分割合
大和証券
主幹事
2月26日に決定 15%~25% *1
みずほ証券 同上 10%
東海東京証券 同上 100% *2
マネックス証券 同上 100%
SBI証券 同上 40%~50% *3
エース証券 同上 ネット抽選無し
*1 完全平等抽選分は10%~15%、チャンス抽選分は5%~10%
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
*3 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャンレンジポイント分は12%~15%

【IPOスケジュール】抽選申込期間・抽選日・購入申込期間

カオナビのIPOスケジュール
仮条件決定日 2月26日
抽選申込期間 2月28日~3月6日
抽選日 3月7日
購入申込期間 3月8日~3月13日
上場日 3月15日
* 抽選申込期間及び購入申込期間は、証券会社によって微妙に異なります。詳細は各証券会社にて確認してください。

なお、サーバーワークス共栄セキュリティーサービスなどとブックビルディング期間が被っているので、これらの銘柄のIPOスケジュールも併せて確認しておきましょう。

【財務・業績】

単位:千円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
売上高 238,963 454,822 952,417
経常利益 -56,433 -213,568 -249,725
当期純利益 -38,764 -207,318 -282,968
純資産 83,313 176,895 293,927

■1株当たりの情報

単位:円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
EPS -11,203.59 -51.77 -65.91
BPS 24,078.90 -29.75 -1.53
配当

:2017年3月期及び2018年3月期の1株当たり純資産がマイナスになっているのは、優先株式が発行されていたためです。なお、2月12日時点で優先株式はすべて消却されています。

カオナビのIPO初値予想

カオナビの初値予想
○円~○円(近々発表予定)
初値のプラス要素 初値のマイナス要素

まとめ

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