【新規上場】エヌ・シー・エヌ(7057)のIPO情報~初値予想・IPOスケジュール・主幹事などの情報総まとめ~

エヌ・シー・エヌのIPO(出典:株式会社エヌ・シー・エヌ

株式会社エヌ・シー・エヌ(7057)の新規上場が発表されました。吸収金額は6.4億円と小型の案件です。主幹事は資金不要で抽選に参加できる「野村證券」。

エヌ・シー・エヌのIPO初値予想は近々発表します(想定価格700円、仮条件は2月22日に決定)。

エヌ・シー・エヌの初値予想
○円~○円(近々発表予定)

それでは、エヌ・シー・エヌのIPO情報について見ていきましょう。

エヌ・シー・エヌのIPO情報

銘柄 株式会社エヌ・シー・エヌ
(HPはこちら
上場承認日 2月7日
証券コード 7057
上場市場 JQS
単位株 100株
業種 サービス業
事業内容 木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売

【株価情報】想定価格・仮条件・初値

想定価格 700円
仮条件 2月22日に決定
公開価格 3月5日に決定
初値(騰落率) 3月14日以降に決定
上場後の株価 yahooファイナンス

【公開規模】公開株数・吸収金額・比率

公開株数 *1 920,000株
公募株数 560,000株
売出株数 240,000株
OA *2 120,000株
吸収金額 *3 6.4億円
公募・売出比率 *4 公募:売出=7:3

*1 公募株数、売出株数及びOA(オーバーアロットメント)の売出株数の合計
*2 予定の株数(決定するのは3月5日)
*3 想定価格(700円)をベースに計算
*4 OA(オーバーアロットメント)分は含めていません

【ロックアップ情報】

大株主上位10名の所有株数とロックアップの状況です。

下記表の所有株数は売出株数を控除した上場日時点の株数を表しています。目論見書に記載されている株主の状況とは異なるのでご注意ください。
株主 所有株数 ロックアップ
(有)田杉総行 660,000株 90日間
田鎖 郁夫 578,000株 *1 90日間
杉山 恒夫 210,000株 90日間
双日建材(株) 200,000株 90日間
杉山 義久 199,000株 90日間
山河 和博 90,000株 90日間
伊東 洋路 60,000株 90日間
山川 裕史 50,000株 90日間
鈴間 浩 35,000株 90日間
飯島 靖 26,000株

*1 オーバーアロットメントによる売出株数120,000株を含む

上記大株主以外のロックアップも考慮すると、上場日における売り圧力はおおよそ以下のようになります。

■上場日時点の売り圧力

上場時発行済株式総数 3,069,000株
ロックアップ対象株数 2,204,000株
上場日時点の売却可能株数 985,000株

注1:オーバーアロットメントによる売出株数120,000株を「ロックアップ対象株数」「売却可能株数」両方に含めているので、合算した数値は発行済株式総数と一致しません。

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【主幹事・幹事情報】当選を狙える証券会社はココ!

引受幹事 割当株数 抽選配分割合
野村證券
主幹事
2月22日に決定 10%
みずほ証券 同上 10%
三菱UFJMS証券 同上 10%
SBI証券 同上 40%~50%
SMBC日興証券 同上 15% *
エイチ・エス証券 同上 10%
カブドットコム証券
裏幹事
同上 100%

* 完全平等抽選分は10%です。残りはステージ制の優遇抽選分となります。

【IPOスケジュール】抽選申込期間・抽選日・購入申込期間

エヌ・シー・エヌのIPOスケジュール
仮条件決定日 2月22日
抽選申込期間 2月26日~3月4日
抽選日(前期) 3月5日
購入申込期間 3月6日~3月11日
上場日 3月14日
* 抽選申込期間及び購入申込期間は、証券会社によって微妙に異なります。詳細は各証券会社にて確認してください。
後期型のカブドットコム証券が幹事(裏幹事)入りしています。カレンダーにも記載しているように、その他の前期型証券会社と抽選日が異なるので、以下に別途記載しておきます。
・カブドットコム証券の抽選日・・・3月11日

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なお、ウイングアーク1stサーバーワークスなどとブックビルディング期間が被っているので、これらの銘柄のIPOスケジュールも併せて確認しておきましょう。

【財務・業績】

単位:千円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
売上高 連結 5,894,479 6,083,236
単体 5,533,340 5,869,542 6,056,571
経常利益 連結 163,704 229,361
単体 199,385 169,827 198,245
当期純利益 連結 126,045 169,384
単体 107,998 133,405 136,739
純資産 連結 897,970 1,045,872
単体 686,145 797,941 915,087

■1株当たりの情報

単位:円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
EPS 連結 50.24 67.51
単体 5,074.00 53.17 54.50
BPS 連結 350.35 410.05
単体 27,347.39 318.03 364.72
配当 連結
単体 10 10 22

エヌ・シー・エヌのIPO初値予想

エヌ・シー・エヌの初値予想
○円~○円(近々発表予定)
初値のプラス要素 初値のマイナス要素

まとめ

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