【IPO・新規上場】共栄セキュリティーサービス(7058)の情報総まとめ!~初値予想・スケジュール・主幹事など~

共栄セキュリティーサービスのIPO

共栄セキュリティーサービス(7058)の新規上場承認が発表されました。吸収金額は10.2億円とJQS上場銘柄においても小型のIPO案件となります。主幹事は「みずほ証券」。

共栄セキュリティーサービスの初値予想は近々発表する予定です(想定価格は2,070円、仮条件は2月26日に決定)。

共栄セキュリティーサービスの初値予想
○円~○円(近々発表予定)

それでは、共栄セキュリティーサービスのIPO情報について見ていきましょう。

共栄セキュリティーサービスのIPO情報

銘柄 共栄セキュリティーサービス株式会社
(HPはこちら
上場承認日 2月12日
証券コード 7058
上場市場 JQS
単位株 100株
業種 サービス業
事業内容 施設警備、雑踏・交通誘導警備を中心とした警備業

【株価情報】想定価格・仮条件・初値

想定価格 2,070円
仮条件 2月26日に決定
公開価格 3月7日に決定
初値(騰落率) 3月18日以降に決定
上場後の株価 Yahooファイナンス

【公開規模】公開株数・吸収金額・比率

公開株数 *1 494,500株
公募株数 400,000株
売出株数 30,000株
OA *2 64,500株
吸収金額 *3 10.2億円
公募・売出比率 *4 公募:売出=93:7

*1 公募株数、売出株数及びOA(オーバーアロットメント)の売出株数の合計
*2 予定の株数(決定するのは3月7日)
*3 想定価格(2,070円)をベースに計算
*4 OA(オーバーアロットメント)分は含めていません

【ロックアップ情報】

大株主の所有株数とロックアップの状況です。

下記表の所有株数は売出株数を控除した上場日時点の株数を表しています。目論見書に記載されている株主の状況とは異なるのでご注意ください。
■ロックアップ情報

株主 所有株数 ロックアップ
合同会社あっとプランニング 650,000株 *1 180日間
マックスコーポレーション株式会社 100,000株 180日間
株式会社ケイ・エス・エス 80,000株 180日間
株式会社サン総合メンテナンス 50,000株
我妻 紀子 43,000株 180日間
合同会社K-mac 34,000株 180日間
我妻 文男 32,000株 180日間
阿部 克巳 23,000株 180日間
共栄セキュリティーサービス社員持株会 約19,000株 *2 180日間

*1 オーバーアロットメントによる売出株数64,500株を含む
*2 親引け予定分(上限約19,000株(取得金額40,000千円相当))

上記大株主以外のロックアップも考慮すると、上場日における売り圧力はおおよそ以下のようになります。

■上場日時点の売り圧力

上場時発行済株式総数 1,442,000株
ロックアップ対象株数 981,000株
上場日時点の売却可能株数 525,500株

注1:オーバーアロットメントによる売出株数64,500株を「ロックアップ対象株数」「売却可能株数」両方に含めているので、合算した数値は発行済株式総数と一致しません。

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【主幹事・幹事情報】当選を狙える証券会社はココ!

引受幹事 割当株数 抽選配分割合
みずほ証券
主幹事
2月26日に決定 10%
SBI証券 同上 40%~50% *1
岡三証券 同上 100% *2
いちよし証券 同上 10%
あかつき証券 同上 ネット抽選無し
岩井コスモ証券 同上 10%
岡三オンライン証券
裏幹事
同上 100% *2
マネックス証券
裏幹事
同上 100%
*1 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャンレンジポイント分は12%~15%
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%

【IPOスケジュール】抽選申込期間・抽選日・購入申込期間

共栄セキュリティーのIPOスケジュール
仮条件決定日 2月26日
抽選申込期間 2月28日~3月6日
抽選日(前期) 3月7日
購入申込期間 3月8日~3月13日
上場日 3月18日
* 抽選申込期間及び購入申込期間は、証券会社によって微妙に異なります。詳細は各証券会社にて確認してください。
後期型の証券会社である岩井コスモ証券が幹事(裏幹事)入りしています。カレンダーにも記載しているように、その他の前期型証券会社と抽選日が異なるので、以下に別途記載しておきます。
・岩井コスモ証券の抽選日・・・3月12日

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なお、カオナビエヌ・シー・エヌなどとブックビルディング期間が被っているので、これらの銘柄のIPOスケジュールも併せて確認しておきましょう。

【財務・業績】

単位:千円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
売上高 連結 5,287,191 5,347,389
単体 4,416,240 4,895,482 4,973,192
経常利益 連結 386,870 388,983
単体 165,945 395,878 376,103
当期純利益 連結 240,408 260,037
単体 104,520 233,936 243,805
純資産 連結 2,123,132 2,384,631
単体 1,907,217 2,117,526 2,362,792

■1株当たりの情報

単位:円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
EPS 連結 230.72 249.56
単体 102,020.85 224.51 233.98
BPS 連結 2,037.56 2,288.51
単体 1,830,343.52 2,032.17 2,267.55
配当 連結
単体 15,000

共栄セキュリティーサービスのIPO初値予想

共栄セキュリティーサービスの初値予想
○円~○円(近々発表予定)
初値のプラス要素 初値のマイナス要素

まとめ

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