【IPO・新規上場】KHC(1451)のIPO情報!初値予想・スケジュール・主幹事などを総まとめ

KHCのIPO(出典:KHC

株式会社KHCの新規上場承認が発表されました。上場する市場は東証2部です。吸収金額は15億円と東証2部にしては比較的小型のIPOとなります。主幹事は「野村證券」です。

なお、KHCの初値予想は近々発表する予定です(想定価格は850円、仮条件は2月27日に決定)。

KHCの初値予想
○円~○円(近々発表予定)

それでは、KHCのIPO情報について見ていきましょう。

KHCのIPO情報

銘柄 株式会社KHC
(HPはこちら
上場承認日 2月13日
証券コード 1451
上場市場 東証2部
単位株 100株
業種 建設業
事業内容 事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理を行う持株会社

【株価情報】想定価格・仮条件・初値

想定価格 850円
仮条件 2月27日に決定
公開価格 3月8日に決定
初値(騰落率) 3月19日以降に決定
上場後の株価 Yahooファイナンス

【公開規模】公開株数・吸収金額・比率

公開株数 *1 1,764,000株
公募株数 200,000株
売出株数 1,334,000株
OA *2 230,000株
吸収金額 *3 15.0億円
公募・売出比率 *4 公募:売出=13:87

*1 公募株数、売出株数及びOA(オーバーアロットメント)の売出株数の合計
*2 予定の株数
*3 想定価格(850円)をベースに計算
*4 OA(オーバーアロットメント)分は含めていません

【ロックアップ情報】

大株主の所有株数とロックアップの状況です。

下記表の所有株数は売出株数を控除した上場日時点の株数を表しています。目論見書に記載されている株主の状況とは異なるのでご注意ください。
■ロックアップ情報

株主 所有株数 ロックアップ
日本アジアグループ株式会社 2,372,550株 *1 90日間
KHC従業員持株会 16,000株 *2 180日間

*1 オーバーアロットメントによる売出株数230,000株を含む
*2 親引け予定分(上限16,000株)

上記大株主以外のロックアップも考慮すると、上場日における売り圧力はおおよそ以下のようになります。

■上場日時点の売り圧力

上場時発行済株式総数 3,906,550株
ロックアップ対象株数 2,388,550株
上場日時点の売却可能株数 1,748,000株

注1:オーバーアロットメントによる売出株数230,000株を「ロックアップ対象株数」「売却可能株数」両方に含めているので、合算した数値は発行済株式総数と一致しません。

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【主幹事・幹事情報】当選を狙える証券会社はココ!

引受幹事 割当株数 抽選配分割合
野村證券
主幹事
2月27日に決定 10%
SBI証券 同上 40%~50% *1
三菱UFJMS証券 同上 10%
アイザワ証券 同上 10%
カブドットコム証券
裏幹事
同上 100%
*1 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%

【IPOスケジュール】抽選申込期間・抽選日・購入申込期間

KHCのIPOスケジュール
仮条件決定日 2月27日
抽選申込期間 3月1日~3月7日
抽選日 3月8日
購入申込期間 3月11日~3月14日
上場日 3月19日
* 抽選申込期間及び購入申込期間は、証券会社によって微妙に異なります。詳細は各証券会社にて確認してください。
後期型のカブドットコム証券が幹事(裏幹事)入りしています。カレンダーにも記載しているように、その他の前期型証券会社と抽選日が異なるので、以下に別途記載しておきます。
・カブドットコム証券の抽選日・・・3月14日

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なお、コプロ・ホールディングス共栄セキュリティーサービスなどとブックビルディング期間が被っているので、これらの銘柄のIPOスケジュールも併せて確認しておきましょう。

【財務・業績】

単位:千円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
売上高 連結 12,064,578 13,506,402
単体 823,168 853,988 806,880
経常利益 連結 723,112 800,400
単体 453,074 466,492 392,393
当期純利益 連結 465,864 504,106
単体 417,194 450,670 386,135
純資産 連結 4,723,175 4,824,562
単体 5,218,894 3,149,660 3,133,075

■1株当たりの情報

単位:円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
EPS 連結 125.69 136.00
単体 1,114.14 121.59 104.18
BPS 連結 1,274.28 1,301.63
単体 13,937.31 849.76 845.28
配当 連結
単体 1,290.00 6,481.00 409.00

KHCのIPO初値予想

KHCの初値予想
○円~○円(近々発表予定)
初値のプラス要素 初値のマイナス要素

まとめ

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