【IPO・新規上場】コプロ・ホールディングス(7059)のIPO情報!気になる初値予想・スケジュール・主幹事などを総まとめ

コプロホールディングスのIPO(出典:コプロ・ホールディングス

株式会社コプロ・ホールディングスの新規上場承認が発表されました。東証マザーズ・名証セントレックスへの同時上場です。吸収金額は33.6億円と中規模のIPOとなります。主幹事は「大和証券」です。

なお、コプロ・ホールディングスの初値予想は近々発表する予定です(想定価格は2,090円、仮条件は2月28日に決定)。

コプロ・ホールディングスの初値予想
○円~○円(近々発表予定)

それでは、コプロ・ホールディングスのIPO情報について見ていきましょう。

コプロ・ホールディングスのIPO情報

銘柄 株式会社コプロ・ホールディングス
(HPはこちら
上場承認日 2月13日
証券コード 7059
上場市場 マザーズ・セントレックス
単位株 100株
業種 サービス業
事業内容 建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営

【株価情報】想定価格・仮条件・初値

想定価格 2,090円
仮条件 2月28日に決定
公開価格 3月11日に決定
初値(騰落率) 3月19日以降に決定
上場後の株価 Yahooファイナンス

【公開規模】公開株数・吸収金額・比率

公開株数 *1 1,610,000株
公募株数 400,000株
売出株数 1,000,000株
OA *2 210,000株
吸収金額 *3 33.6億円
公募・売出比率 *4 公募:売出=29:71

*1 公募株数、売出株数及びOA(オーバーアロットメント)の売出株数の合計
*2 予定の株数(決定するのは3月11日)
*3 想定価格(2,090円)をベースに計算
*4 OA(オーバーアロットメント)分は含めていません

【ロックアップ情報】

大株主上位10名の所有株数とロックアップの状況です。

下記表の所有株数は売出株数を控除した上場日時点の株数を表しています。目論見書に記載されている株主の状況とは異なるのでご注意ください。

■ロックアップ情報

株主 所有株数 ロックアップ
株式会社リタメコ 2,100,000株 180日間
清川 甲介 1,000,000株 *1 180日間

*1 オーバーアロットメントによる売出株数210,000株を含む

上記大株主以外のロックアップも考慮すると、上場日における売り圧力はおおよそ以下のようになります。

■上場日時点の売り圧力

上場時発行済株式総数 5,000,000株
ロックアップ対象株数 3,100,000株
上場日時点の売却可能株数 1,610,000株

注1:オーバーアロットメントによる売出株数210,000株を「ロックアップ対象株数」「売却可能株数」両方に含めているので、合算した数値は発行済株式総数と一致しません。
注2:上場日時点の保有自己株式数500,000株は「売却可能株数」に含めていません。

株価暴落の原因!?IPOのロックアップとは?解除される期間・条件や対象株主は必ずチェック!

2018.03.12

【主幹事・幹事情報】当選を狙える証券会社はココ!

引受幹事 割当株数 抽選配分割合
大和証券
主幹事
3月11日に決定 15%~25% *1
東海東京証券 同上 100% *2
SMBC日興証券 同上 15% *3
野村證券 同上 10%
SBI証券 同上 40%~50% *4
エース証券 同上 ネット抽選無し
*1 完全平等抽選分は10%~15%、チャンス抽選分は5%~10%
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
*3 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*4 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%

【IPOスケジュール】抽選申込期間・抽選日・購入申込期間

コプロホールディングスのIPOスケジュール
仮条件決定日 2月28日
抽選申込期間 3月4日~3月8日
抽選日 3月11日
購入申込期間 3月12日~3月15日
上場日 3月19日
* 抽選申込期間及び購入申込期間は、証券会社によって微妙に異なります。詳細は各証券会社にて確認してください。

なお、KHCカオナビなど、多数の銘柄とブックビルディング期間が被っているので、その他の銘柄のIPOスケジュールも併せて確認しておきましょう。

【財務・業績】

単位:千円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
売上高 連結 7,701,130 8,962,680
単体 456,218
経常利益 連結 901,272 884,753
単体 197,558 231,920 37,624
当期純利益 連結 541,338 608,197
単体 115,714 60,630 54,960
純資産 連結 2,190,136 2,704,034
単体 1,486,530 1,421,290 1,381,951

■1株当たりの情報

単位:円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
EPS 連結 132.03 148.34
単体 282,231.05 14.79 13.41
BPS 連結 534.18 659.52
単体 3,625,683.92 346.66 337.06
配当 連結
単体 307,000.00 23.00 30.00

:2018年3月期の途中(2015年5月)にホールディングス体制(持株会社)へ移行

コプロ・ホールディングスのIPO初値予想

コプロ・ホールディングスの初値予想
○円~○円(近々発表予定)
初値のプラス要素 初値のマイナス要素

まとめ

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