【IPO・新規上場】コプロ・ホールディングス(7059)のIPO情報!気になる初値予想・スケジュール・主幹事などを総まとめ

コプロホールディングスのIPO(出典:コプロ・ホールディングス

株式会社コプロ・ホールディングスの新規上場承認が発表されました。東証マザーズ・名証セントレックスへの同時上場です。吸収金額は33.6億円と中規模のIPOとなります。主幹事は「大和証券」です。

なお、2月28日時点のコプロ・ホールディングスの初値予想は以下の通りです(想定価格は2,090円、仮条件は2,050円~2,090円、公開価格は2,090円)。

コプロ・ホールディングスの初値予想
2,050円~2,500円(2月28日時点)

それでは、コプロ・ホールディングスのIPO情報について見ていきましょう。

コプロ・ホールディングスのIPO情報

銘柄 株式会社コプロ・ホールディングス
(HPはこちら
上場承認日 2月13日
証券コード 7059
上場市場 マザーズ・セントレックス
単位株 100株
業種 サービス業
事業内容 建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営

コプロ・ホールディングスは、建設業界に特化した人材派遣事業を行う小会社「コプロ・エンジニアード」の持株会社として経営管理及びそれに付帯する業務を行っている会社です。日本全国に支店・オフィスを構え、人材派遣事業を展開しています。

就業希望者と企業をただマッチングするだけでなく、派遣までに教育・研修を行い、質の高い人材を提供するための人材創出に取り組んでいます。

人材を派遣する業種は主に以下の通りです。

  • 建築
  • 土木
  • 設備
  • プラント
  • CAD

このように、コプロ・ホールディングスは建設業界に特化した人材派遣会社です。労働力不足が叫ばれる昨今、そのニーズにフィットした事業と言えます。

ただし、人材派遣のIPOは過去にいくつかあるので、注目度は低くなる事が予想されます。初値の高騰はあまり期待できないIPOとなりそうです。

では、コプロ・ホールディングスのその他のIPO情報について見ていきましょう。

【株価情報】想定価格・仮条件・初値

想定価格 2,090円
仮条件 2,050円~2,090円
公開価格 2,090円
初値(騰落率) 2,395円
(+14.35%)
上場後の株価 Yahooファイナンス

【公開規模】公開株数・吸収金額・比率

公開株数 *1 1,610,000株
公募株数 400,000株
売出株数 1,000,000株
OA 210,000株
吸収金額 *2 33.6億円
公募・売出比率 公募:売出=25:75

*1 公募株数、売出株数及びOA(オーバーアロットメント)の売出株数の合計
*2 公開価格(2,090円)をベースに計算

【ロックアップ情報】

大株主上位10名の所有株数とロックアップの状況です。

下記表の所有株数は売出株数を控除した上場日時点の株数を表しています。目論見書に記載されている株主の状況とは異なるのでご注意ください。

■ロックアップ情報

株主 所有株数 ロックアップ
株式会社リタメコ 2,100,000株 180日間
清川 甲介 1,000,000株 *1 180日間
従業員持株会 9,600株 *2 180日間

*1 オーバーアロットメントによる売出株数210,000株を含む
*2 親引け分(9,600株)

上記大株主以外のロックアップも考慮すると、上場日における売り圧力はおおよそ以下のようになります。

■上場日時点の売り圧力

上場時発行済株式総数 5,000,000株
ロックアップ対象株数 3,109,600株
上場日時点の売却可能株数 1,600,400株

注1:オーバーアロットメントによる売出株数210,000株を「ロックアップ対象株数」「売却可能株数」両方に含めているので、合算した数値は発行済株式総数と一致しません。
注2:上場日時点の保有自己株式数500,000株は「売却可能株数」に含めていません。

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【主幹事・幹事情報】当選を狙える証券会社はココ!

引受幹事 割当株数 抽選対象株数 *1
(抽選配分割合)
大和証券
主幹事
1,442,000株 360,500株
(25% *2
東海東京証券 56,000株 56,000株
(100% *3
SMBC日興証券 42,000株 6,300株
(15% *4
野村證券 42,000株 4,200株
(10%)
SBI証券 14,000株 5,600株~7,000株
(40%~50% *5
エース証券 14,000株 ネット抽選無し
*1 抽選配分数は、割当株数に抽選配分割合を単純に乗じた株数です。おおよその数値となりますので参考として利用してください。
*2 完全平等抽選分は15%、チャンス抽選分は10%
*3 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
*4 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*5 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%

公開株数は1,610,000株です。そこそこ当選しやすいIPOとなっています。

そうした中で最も当選期待度が高いのは、やはり主幹事の「大和証券」です。抽選対象株数が最も多くなりますからね。2度の抽選(完全平等抽選とチャンス抽選)が行われるのも大和証券の魅力です。主幹事からの申込はIPO投資の基本なので、忘れないように申込をしてくださいね。

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次にオススメなのは「SBI証券」です。抽選配分割合が高いので、割当株数が少なくても抽選対象株数自体は多くなります。また、IPOチャレンジポイント狙いという意味でも申込は必須です。

オススメ3番手は悩ましいところです。個々人でチョイスする証券会社は変わってくると思います。

東海東京証券で上位ステージにいるなら「東海東京証券」を。SMBC日興証券で上位ステージにいるなら「SMBC日興証券」を。また、抽選資金が厳しいなら資金不要で抽選に参加できる「野村證券」を選択すると良いでしょう。

なお、資金不要で抽選に参加できる証券会社は野村證券以外にも7社あります。以下の記事にまとめているので気になる人はチェックしてみてくださいね。

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【IPOスケジュール】抽選申込期間・抽選日・購入申込期間

コプロホールディングスのIPOスケジュール
仮条件決定日 2月28日
抽選申込期間 3月4日~3月8日
抽選日 3月11日
購入申込期間 3月12日~3月15日
上場日 3月19日
* 抽選申込期間及び購入申込期間は、証券会社によって微妙に異なります。詳細は各証券会社にて確認してください。

なお、KHCカオナビなど、多数の銘柄とブックビルディング期間が被っているので、その他の銘柄のIPOスケジュールも併せて確認しておきましょう。

【財務・業績】

単位:千円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
売上高 連結 7,701,130 8,962,680
単体 456,218
経常利益 連結 901,272 884,753
単体 197,558 231,920 37,624
当期純利益 連結 541,338 608,197
単体 115,714 60,630 54,960
純資産 連結 2,190,136 2,704,034
単体 1,486,530 1,421,290 1,381,951

■1株当たりの情報

単位:円
決算期 2016年3月 2017年3月 2018年3月
EPS 連結 132.03 148.34
単体 282,231.05 14.79 13.41
BPS 連結 534.18 659.52
単体 3,625,683.92 346.66 337.06
配当 連結
単体 307,000.00 23.00 30.00

:2018年3月期の途中(2015年5月)にホールディングス体制(持株会社)へ移行

コプロ・ホールディングスのIPO初値予想

まずおおまかな所見と述べると、コプロ・ホールディングスのIPO初値は「公開価格近辺」になると予想しています。地合次第でどちらにでも転びそうな感じです。

コプロ・ホールディングスが上場する市場はマザーズ。統計的には勝率及び平均初値騰落率が高い市場となっています。過去3年間のデータでは、勝率93.41%平均初値騰落率120.42%という結果に。これだけを参考にすると、コプロホールディングスもプラスの初値形成となる可能性があります。

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しかし、吸収金額33.6億円、公開株数1,610,000株となっており、需給面は緩めになりそうです。3月のラッシュの真っ只中という事もあり、”売り”を支えられるだけの”買い”が入るかは微妙なところです。

また、「ミンカブ・ジ・インフォノイド」と「KHC」との3社同時上場となっており、”買い”がより入りにくい状況です。話題性のあるミンカブ・ジ・インフォノイドとの同時上場という点もマイナスです。

そして、やや売出株数が多い点も気になります。公募・売出比率は「公募:売出=29:71」です。売出株数が多いと初値は上がりにくい傾向があります。

こうした事をトータルで考慮して、IPOタイムズとしての初値予想は現時点で以下の通りとしています(想定価格は2,090円、仮条件は2,050円~2,090円、公開価格は2,090円)。

コプロ・ホールディングスの初値予想
2,050円~2,500円(2月28日時点)
初値のプラス要素 初値のマイナス要素
マザーズへの上場 大きめの公開規模
業績は堅調 3社同時上場
売出株数がやや多め

まとめ

コプロ・ホールディングスのIPOについて、抽選に申し込む上で知っておきたい情報をまとめてみました。

仮条件もやや弱気な設定となった事を考えると、コプロ・ホールディングスの評価は芳しくなさそうです。抽選に参加するかどうかかなり悩ましい案件と言えます。抽選に参加するかどうかは、慎重に判断してください。3社同時上場を跳ねのけてプラスで着地してくれれば良いんですけどね。

では、最後にコプロ・ホールディングスのIPOにおいてオススメの証券会社を一覧で紹介しておくので参考にしてくださいね。

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