サーバーワークス(4434)のIPO新規上場情報~初値予想・IPOスケジュール・主幹事などを総まとめ~

サーバーワークスのIPO(出典:株式会社サーバーワークス

株式会社サーバーワークス(4434)のマザーズへの新規上場が決定!吸収金額は16億円と比較的小型のIPOです。想定価格が4,320円と値がさ感があるので、一撃で大きな利益を得られる可能性もあります。主幹事は大和証券です。

サーバーワークスの初値予想は近々発表します(想定価格4,320円、仮条件は2月22日に決定)。

サーバーワークスの初値予想
○円~○円(近々発表予定)

それでは、サーバーワークスのIPO情報について見ていきましょう。

サーバーワークスのIPO情報

銘柄 サーバーワークス
(HPはこちら
上場承認日 2月7日
証券コード 4434
上場市場 マザーズ
単位株 100株
業種 情報・通信業
事業内容 Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行

【株価情報】想定価格・仮条件・初値

想定価格 4,320円
仮条件 2月22日に決定
公開価格 3月5日に決定
初値(騰落率) 3月13日以降に決定
上場後の株価 yahooファイナンス

【公開規模】公開株数・吸収金額・比率

公開株数 *1 370,400株
公募株数 200,000株
売出株数 122,100株
OA *2 48,300株
吸収金額 *3 16.0億円
公募・売出比率 *4 公募:売出=62:38

*1 公募株数、売出株数及びOA(オーバーアロットメント)の売出株数の合計
*2 予定の株数(決定するのは3月5日)
*3 想定価格(4,320円)をベースに計算
*4 OA(オーバーアロットメント)分は含めていません

【ロックアップ情報】

大株主の所有株数とロックアップの状況です。

下記表の所有株数は売出株数を控除した上場日時点の株数を表しています。目論見書に記載されている株主の状況とは異なるのでご注意ください。

■ロックアップ情報

株主 所有株数 ロックアップ
大石 良 775,600株 *1 90日間又は1.5倍
(株)テラスカイ 337,900株 90日間又は1.5倍
NTTコミュニケーションズ(株) 65,000株 公開前規制
(株)NTTデータ 65,000株 公開前規制
羽柴 孝 48,000株 90日間又は1.5倍
大塩 啓行 40,000株 90日間又は1.5倍
サーバーワークス従業員持株会 30,000株 *2 180日間
大野 麻理 12,000株 90日間又は1.5倍
鳥や尾 務 12,000株 90日間又は1.5倍
望月 明人 6,000株 90日間又は1.5倍
吉川 尚良 3,200株 90日間又は1.5倍
ATPプラス有限責任事業組合 3,200株 90日間又は1.5倍

*1 オーバーアロットメントによる売出株数48,300株を含む
*2 親引け予定分(上限30,000株)

上記大株主以外のロックアップも考慮すると、上場日における売り圧力はおおよそ以下のようになります。

■上場日時点の売り圧力

上場時発行済株式総数 1,690,000株
ロックアップ対象株数 1,397,900株
上場日時点の売却可能株数 340,400株

注1:オーバーアロットメントによる売出株数48,300株を「ロックアップ対象株数」「売却可能株数」両方に含めているので、合算した数値は発行済株式総数と一致しません。

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【主幹事・幹事情報】当選を狙える証券会社はココ!

引受幹事 割当株数 抽選配分割合
大和証券
主幹事
同上 15%~25%
野村證券 同上 10%
三菱UFJMS証券 同上 10%
SBI証券 同上 40%~50%
東海東京証券 同上 100% *
岡三証券 同上 100% *
いちよし証券 同上 10%
マネックス証券 同上 100%
岡三オンライン証券
裏幹事
同上 100% *
カブドットコム証券
裏幹事
同上 100%

* 完全平等抽選分は10%です。残りはステージ制の優遇抽選分となります。

【IPOスケジュール】抽選申込期間・抽選日・購入申込期間

サーバーワークスのIPOスケジュール
仮条件決定日 2月22日
抽選申込期間 2月26日~3月4日
抽選日(前期) 3月5日
購入申込期間 3月6日~3月11日
上場日 3月13日
* 抽選申込期間及び購入申込期間は、証券会社によって微妙に異なります。詳細は各証券会社にて確認してください。
後期型のカブドットコム証券が幹事(裏幹事)入りしています。カレンダーにも記載しているように、その他の前期型証券会社と抽選日が異なるので、以下に別途記載しておきます。
・カブドットコム証券の抽選日・・・3月11日

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なお、ウイングアーク1stエヌ・シー・エヌなどとブックビルディング期間が被っているので、これらの銘柄のIPOスケジュールも併せて確認しておきましょう。

【財務・業績】

単位:千円
決算期 2016年2月 2017年2月 2018年2月
売上高 1,536,071 2,294,970 3,066,175
経常利益 4,162 50,678 38,585
当期純利益 2,320 203,531 179,249
純資産 1,093,106 882,849 1,318,207

■1株当たりの情報

単位:円
決算期 2016年2月 2017年2月 2018年2月
EPS 6.83 149.66 131.80
BPS 3,214.98 649.14 969.26
配当

サーバーワークスのIPO初値予想

サーバーワークスの初値予想
○円~○円(近々発表予定)
初値のプラス要素 初値のマイナス要素

まとめ

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